Ottieni una diagnosi completa e chiara dei tuoi portafogli con analisi approfondite e facili da interpretare.

• Tramite Backtesting puoi analizzare in profondità il rendimento storico del portafoglio, offrendo una visione completa che include l’esposizione del portafoglio per asset class e strumenti. Individua le combinazioni rischio/rendimento ottimali tramite la frontiera efficiente e migliora la diversificazione complessiva, utilizzando la matrice di correlazione
• Report Custom: genera report dettagliati e visivamente chiari, adattati alle tue esigenze, per monitorare l'andamento dei tuoi portafogli
• Valuta in dettaglio l'andamento del tuo portafoglio in un arco temporale definito tramite l’Analisi di periodo. Approfondisci l'analisi di un portafoglio obbligazionario, calcolando duration e YTM dei singoli bond e di tutto il portafoglio

Progettati per supportare principalmente i consulenti finanziari nelle proposte di portafoglio ai loro nuovi clienti, utilizzando le proprie liste di strumenti finanziari.

• Modello QTK: crea un portafoglio partendo dai modelli proposti dalla piattaforma e affidandosi ad algoritmi proprietari di Analysis. Definisci gli obiettivi del tuo portafoglio, inserendo vincoli di volatilità o di rendimento atteso
• Modello AI: genera in pochi click portafogli modello adatti alle esigenze dei tuoi clienti sfruttando i nostri nuovi algoritmi di Intelligenza Artificiale
• Modelli in asset class: sfrutta tutta la potenza di Quantistik per comporre un portafoglio reale, a partire dai tuoi modelli

Effettua ricerche avanzate applicando una vasta selezione di filtri, suddivisi in: descrittivi, temporali, performance e rischio, oneri, EMT e SFDR.

• Realizza una ricerca approfondita esclusivamente all’interno del tuo collocato e crea le tue sottoliste, memorizzando le ricerche più utilizzate
• Esporta in Excel tutti i risultati filtrati per ulteriori analisi o condivisione con clienti
• Accedi a oltre 250.000 strumenti finanziari tra cui:
  • Fondi comuni, assicurativi index e unit linked, immobiliari, pensione e SICAV
  • ETF, ETC e ETN
  • Azioni globali
  • Obbligazioni sovrane e corporate
  • Indici di mercato
  • Certificates e prodotti strutturati

Ottimizza al massimo la composizione dei tuoi portafogli, in coerenza con i vincoli di asset allocation impostati.

• Individua strumenti ottimali direttamente da liste personalizzate, garantendo soluzioni su misura per le proprie esigenze
• Sfrutta un rating proprietario e modelli avanzati di Intelligenza Artificiale, in grado di individuare gli strumenti con la più alta probabilità futura di ottenere performance robuste e consistenti sul lungo termine
• Visualizza in anteprima l’evoluzione del tuo portafoglio con simulazioni basate su dati storici. Confronta il portafoglio attuale con il portafoglio ottimizzato, dal punto di vista delle performance e del rischio

Confronta e analizza due o più strumenti finanziari per valutarne le caratteristiche e le performance.

• Rappresentazioni grafiche immediate e veloci del rischio/rendimento degli strumenti confrontati
• Confronta gli strumenti direttamente del tuo portafoglio e scarica un report dettagliato, utile per analisi e presentazioni
• Tramite il Simulatore PAC, è possibile testare in modo semplice e immediato l'efficacia di un Piano di Accumulo (PAC) su qualsiasi strumento finanziario e confrontare i risultati con un investimento in un'unica soluzione (PIC)

Gestisci e ottimizza in modo semplice e personalizzato i tuoi portafogli grazie all’Intelligenza Artificiale, tramite l’inserimento di nuove asset class capaci di adattarsi a diversi scenari di mercato.

• Rottama e ottimizza: smantella completamente o in parte un portafoglio esistente, mantenendo gli strumenti desiderati e generando un nuovo portafoglio con un obiettivo di volatilità definito
• Gestione dei nuovi versamenti di liquidità: consente di distribuire nuovi capitali su portafogli già esistenti in modo ottimale, rispettando l’asset allocation del ptf e il suo profilo di rischio