Ritorna la rubrica speciale in cui trattiamo le storie di successo di professionisti della finanza. Oggi intervistiamo Davide Manzoni: consulente finanziario presso Sudtirol Bank. Sin da subito Davide ha mostrato grande professionalità e competenza nel suo lavoro, mettendo al primo posto un servizio di alta qualità per i suoi clienti.
Ciao Davide, raccontaci un po’ come è nata la passione per la consulenza finanziaria?
“La passione per la consulenza è arrivata in quinto superiore grazie al mio professore di Economia, anche se, sin da piccolo, ho sempre avuto un’occhio di riguardo verso i mercati finanziari ed il mondo imprenditoriale”.
Che tipo di servizi offri ai tuoi clienti?
“In primo luogo, offro analisi previdenziale – assicurativa – successoria – finanziaria. Successivamente, quando gli obiettivi sono stati definiti e, quindi, il cliente sa quello che vuole, si pianifica il portafoglio.”
In che modo gestisci il tuo tempo e il rapporto con i tuoi clienti?
“La maggior parte del mio tempo la dedico ad informarmi sulle notizie economiche e finanziarie. L’altra parte del mio tempo è dedicata alla relazione con i clienti.”
Riesci a ricordare il periodo più bello e quello più brutto da quando hai iniziato la tua professione?
“Posso ricordare il più difficile: dopo i primi mesi di inizio anno 2020, chiusi in casa con i mercati finanziari che fecero il crollo più veloce di sempre. In quel periodo, vedere i portafogli dei miei pochi clienti precipitare a picco dopo solo 4 mesi di lavoro non è stato affatto semplice.”
In che modo Quantistik ha migliorato la gestione dei tuoi clienti e la costruzione dei portafogli di investimento?
“Quantistik mi sta aiutando nella comunicazione con i miei clienti, mostrando dati statistici in maniera molto chiara e semplice. Inoltre, la funzionalità backtest è davvero unica, mostra subito al cliente come si sarebbe comportato il portafoglio in passato.”
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