Nel mondo della gestione patrimoniale e finanziaria, i report di portafoglio sono strumenti cruciali per monitorare le performance, valutare i rischi e prendere decisioni informate. Con l’evoluzione delle esigenze degli investitori e le crescenti complessità del mercato, i consulenti finanziari devono disporre di report sempre più sofisticati e flessibili.
I nuovi report di portafoglio che offriamo sono suddivisi in 4 categorie principali: report sintetico, report dettagliato, report per portafogli recenti e report per confronti. Ognuno di essi serve a rispondere a diverse esigenze, fornendo un livello di informazione adatto alla situazione specifica.
Report Sintetico
Il report sintetico è una versione compatta e di facile lettura, pensata per gli investitori che desiderano ottenere rapidamente una panoramica delle performance e della composizione del proprio portafoglio. Questo tipo di report è ideale per chi cerca una visione d’insieme senza entrare nei dettagli tecnici troppo complessi.
Report Dettagliato
Il report dettagliato, come suggerisce il nome, offre una visione completa e approfondita del portafoglio. Questo tipo di report è ideale per investitori professionali o per consulenti che devono valutare in modo critico tutti gli aspetti della gestione patrimoniale.
Analisi delle performance a livello di singolo asset: Oltre ai rendimenti complessivi, questo report fornisce informazioni specifiche sui contributi di ciascun titolo o fondo all’interno del portafoglio.
Include una serie di metriche avanzate, come VaR (Value at Risk), Beta, Alfa e Drawdown Massimo, che aiutano a comprendere le dinamiche del rischio e a valutare la resilienza del portafoglio in diverse condizioni di mercato.
Composizione dettagliata dell’asset allocation: Oltre alla suddivisione per classi di attivi, questo report esamina anche la diversificazione per settori economici, aree geografiche e valuta. Si tratta di una visione più granulare della struttura del portafoglio.
Report per portafogli recenti
Quando un portafoglio è stato appena creato o modificato, può essere utile un report per portafogli recenti. Questo tipo di report è progettato per analizzare l’andamento dei portafogli creati o modificati da poco tempo, solitamente con un orizzonte temporale di pochi mesi.
Report per confronto tra portafogli
Il report per confronti è progettato per mettere a confronto diversi portafogli, siano essi varianti di uno stesso portafoglio o portafogli completamente diversi. Questo report è essenziale quando si devono effettuare controproposte o valutare quale portafoglio potrebbe essere più adatto a un determinato investitore.
Nel report viene presentata una comparazione diretta delle performance dei vari portafogli su diversi orizzonti temporali. Il report mostra chiaramente quale portafoglio ha sovraperformato o sottoperformato rispetto agli altri.
Le sezioni chiave del report includono gli indicatori di rischio e l’analisi delle differenze nell’asset allocation. Inoltre, il report prevede anche una simulazione di come ciascun portafoglio avrebbe reagito alle crisi finanziarie del passato, come la crisi dei mutui subprime o la pandemia del 2020. Questo è un aspetto chiave, perché permette di valutare la resilienza dei portafogli in scenari di forte stress sui mercati. Questo aiuta a capire quale portafoglio è più resiliente in situazioni di mercato avverse.
Il report evidenzia chiaramente le differenze nella composizione degli asset, mostrando come la diversificazione o l’esposizione a determinati settori o aree geografiche possano influire sulle performance e sui rischi.
Che si tratti di una panoramica rapida con il report sintetico, di un’analisi approfondita con il report dettagliato, di un monitoraggio di breve periodo con il report per portafogli recenti o di un confronto tra diverse opzioni con il report per confronti, ogni tipologia di report offre una visione unica e complementare del portafoglio.
Ora che conosci le nuove tipologie di report, cosa aspetti a testarli! Se ancora non l’hai fatto richiedi una demo gratuita, cliccando qui