Siamo entusiasti di annunciare che Quantistik si arricchirà di una nuova dashboard, progettata per offrire un’esperienza utente migliorata e per massimizzare l’utilizzo del nostro strumento di analisi e gestione dei portafogli di investimento.
La nuova dashboard di gestione di portafogli fornisce una visualizzazione chiara e intuitiva delle informazioni e delle metriche relative ai portafogli finanziari degli investitori. Tale strumento è progettato per consentire agli investitori di monitorare, analizzare e gestire i propri investimenti in modo più efficiente e accurato.
Principali caratteristiche
Nel processo di sviluppo ci siamo concentrati particolarmente su una fruizione intuitiva della dashboard, con la finalità di offrire una navigazione user-friendly che semplifichi notevolmente l’utilizzo del software e riduca la curva di apprendimento per i nuovi utenti.
Sappiamo che, nei processi decisionali che coinvolgono la costruzione di portafogli di investimento e la selezione di strumenti finanziari, è cruciale accedere rapidamente ai dati rilevanti, senza dover cliccare decine di volte e spostarsi tra tantissime finestre.
Con l’espansione del nostro database, che ora può contenere fino a 150.000 strumenti, e l’aggiunta di nuove funzionalità avanzate, era imprescindibile rendere il tutto più fruibile e più accessibile così come abbiamo fatto.
Ecco le principali caratteristiche che puoi trovare nella nuova dashboard di gestione di portafogli:
- Panoramica del portafoglio: la dashboard offre una panoramica completa dei portafogli, mostrando i dettagli degli strumenti finanziari detenuti, la loro allocazione percentuale, il valore attuale e il rendimento complessivo del portafoglio. Questa visualizzazione consente agli investitori di ottenere una visione d’insieme immediata delle performance e della diversificazione del loro portafoglio.
- Monitoraggio in tempo reale: aggiornamenti sui valori e sui rendimenti dei singoli strumenti finanziari nel portafoglio. L’utente può visualizzare grafici per monitorare l’andamento delle loro posizioni finanziarie nel corso del tempo e identificare eventuali tendenze o fluttuazioni significative.
- Analisi dettagliata: ogni portafoglio offre analisi avanzate che consentono agli investitori di esaminare le prestazioni e l’allocazione del portafoglio in modo più approfondito. Questi strumenti includono analisi del rischio, benchmarking rispetto a indici di mercato, visualizzazioni di rendimento a lungo termine, analisi di sensibilità e altro ancora.
Punti di forza
Le nuove implementazioni permettono ai consulenti finanziari di concentrarsi sugli aspetti più rilevanti per loro e di personalizzare l’esperienza di gestione del portafoglio.
Un altro vantaggio offerto dalla nuova piattaforma consiste nel rilevamento automatico dei pagamenti. Infatti, i nuovi automatismi monitorano e rilevano automaticamente i pagamenti associati agli strumenti finanziari nel portafoglio, in particolare i pagamenti di interessi su obbligazioni o dei dividendi sulle azioni. Quando viene rilevato un pagamento, l’automatismo registra l’importo e lo aggiorna nel registro dei flussi di cassa del portafoglio.
Inoltre, per consentire all’utente di visualizzare in modo centralizzato i loro diversi portafogli finanziari, è possibile accedere all’aggregazione dei portafogli appartenenti a diverse fonti o istituti finanziari.
Questa funzionalità offre un quadro completo e unificato delle posizioni e delle prestazioni di tutti i portafogli in un unico luogo. In altre parole, il consulente finanziario avrà una visione d’insieme completa delle loro posizioni, dell’allocazione degli asset, delle performance e di altre metriche importanti. Questo porta a una maggiore efficienza e risparmio di tempo.
Più dati, più precisi
Come detto precedentemente, la nuova dashboard non solo offre accesso a una quantità maggiore di dati, ma introduce automatismi che permettono di risparmiare tempo prezioso. Siamo consapevoli che il tempo è un elemento essenziale per i consulenti finanziari, e vogliamo garantire che Quantistik offra strumenti efficienti per massimizzare la produttività.
Con una visualizzazione dei dati migliorata, fatta di grafici interattivi e tabelle personalizzabili, gli utenti possono analizzare e interpretare i dati finanziari con maggiore precisione. Questo permette di individuare tendenze, identificare opportunità di investimento e valutare i rischi in modo più accurato. La chiarezza e l’organizzazione delle informazioni offerte dalla nuova dashboard consentono agli utenti di prendere decisioni più informate e ottimizzare i propri portafogli di investimento.
Quantistik, dopo poco più di 12 mesi dal lancio sul mercato, porta sul mercato un sostanzioso update: le novità non sono finite. Oltre a nuove funzionalità come lo screener di mercato, la dashboard rinnovata e l’ampliamento del database, ci sono altre novità e migliorie che vanno a completare uno strumento già valido ed efficace.
Certamente non ci fermeremo qui, e stiamo già tracciando il cammino per un secondo update ricco di nuove funzionalità inedite!