Nel mondo della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, tempo e precisione sono due risorse fondamentali. I professionisti e gli investitori evoluti hanno bisogno di strumenti rapidi, affidabili e flessibili per costruire e monitorare portafogli efficienti.
Ecco perché su Quantistik abbiamo sviluppato la funzione “Portafoglio modello”: una soluzione pensata per ridurre la complessità operativa e aumentare l’efficacia strategica.
In sostanza, i portafogli modello sono proposte di investimento adatte a diverse tipologie di clienti e calibrate su rischi e orizzonti temporali definiti.
Cosa significa “portafogli modello in pochi clic”?
Quantistik non è solo un software di analisi: è un motore intelligente di gestione e proposta, capace di connettere logiche quantitative, esigenze reali dei clienti e operatività quotidiana.
Costruisci portafogli modello, personalizza le proposte partendo dalle tue liste, integra anche il risparmio amministrato. Tutto in pochi clic.
Ma cosa significa “portafogli modello in pochi clic”? Significa che in pochi passaggi puoi:
- Selezionare gli strumenti finanziari da includere (Sicav, ETF, fondi, ecc.)
- Definire vincoli di rischio (inteso come volatilità annualizzata) o di rendimento atteso su un determinato periodo di tempo
- Creare un modello replicabile su più clienti
- Monitorare l’andamento del portafogli e ottimizzarlo secondo diversi criteri
Il tutto con un’interfaccia intuitiva, grafici interattivi e il supporto delle logiche quantitative integrate nella piattaforma.
A chi è utile questa funzione?
Consulenti finanziari: per proporre portafogli coerenti con il profilo del cliente e replicabili in modo efficiente.
Clienti finali evoluti: per avere uno strumento potente ma semplice da usare, con pieno controllo sui parametri.
Società di consulenza: per standardizzare i processi e offrire soluzioni scalabili a tutta la rete.
In un mercato in continua evoluzione, chi lavora nel mondo degli investimenti non può più affidarsi solo agli strumenti tradizionali. Serve una piattaforma che semplifichi, automatizzi e ottimizzi.
Con Quantistik, il portafoglio modello in pochi clic è più di una promessa: è una realtà già disponibile per te. Vuoi vedere come effettuare proposte di investimento in pratica? Prenota una demo su www.quantistik.it