Uno dei problemi principali di molti investitori è riuscire ad individuare sul mercato strumenti in grado di massimizzare i rendimenti dei loro portafogli, a parità di rischio. Lo screener di Quantistik consiste in una ricerca avanzata sul mercato di strumenti finanziari che rispecchiano determinate caratteristiche. Esso rappresenta uno strumento potente e indispensabile per gli investitori e i consulenti finanziari, poiché offre un accesso completo a informazioni cruciali su un vastissimo paniere di strumenti, contribuendo così a prendere decisioni informate nell’ambito della creazione di portafogli finanziari.
Grazie alla disponibilità di molti parametri, diversi a seconda del tipo di strumento finanziario, lo screener riesce a filtrare i migliori strumenti presenti sul mercato.
Lo screener dalla watchlist, permette di filtrare e analizzare titoli presenti in una watchlist, cioè una lista personalizzata di titoli, indicati come interessanti. Questo strumento aiuta a identificare rapidamente opportunità di investimento o a trovare titoli che soddisfano criteri specifici.
Come funziona lo screener da una watchlist
Per filtrare strumenti finanziari dalla watchlist, l’utente inizia caricando gli strumenti di maggior interesse nella watchlist. Successivamente passa nella sezione “screener” dove andrà ad applicare una serie di filtri.
Una volta applicati i filtri desiderati, lo screener mostra i titoli che soddisfano tali criteri. Questi risultati vengono visualizzati in una tabella, con tutte le informazioni rilevanti per ogni titolo.
Gli utenti possono quindi analizzare i risultati dello screener per identificare prodotti da inserire all’interno di uno dei loro portafogli. Inoltre, è possibile confrontarli in una apposita sezione per capire l’adeguatezza rispetto ai loro obiettivi finanziari.
Parametri dello screener
I filtri dello screener si dividono in quattro macrocategorie:
- Descrittivi: si riferiscono a filtri che riguardano le caratteristiche generali di uno strumento finanziario, come ad esempio la tipologia, il settore/industria, il mercato di quotazione, l’emittente, la valuta, il paese e molto altro ancora.
- Oneri: riguardano esclusivamente fondi ed ETF e comprendono le spese di gestione, sottoscrizione, rimborso e performance fees.
- Temporali: sono filtri legati alla durata di uno strumento finanziario; alla data di emissione oppure alla data di stacco per strumenti che presentano flussi di cassa
- Performance e rischio: comprendono tutti i principali indicatori di performance e di rischio di uno strumento finanziario, tra cui massimo drawdown, volatilità, indice di Sharpe, indice di Sortino, rendimento del titolo nell’ultimo mese, nell’ultimo trimestre o nell’ultimo anno, ecc.
- EMT&SFDR: sono filtri basati sulle prefenze e sugli obiettivi dell’investitore. Inoltre, sono inclusi parametri legati alla sostenibilità ambientale.
Se sei desideroso di analizzare in modo efficiente un gruppo specifico di titoli e prendere decisioni di investimento informate basate su criteri specifici, allora prova lo screener di Quantistik.
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